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銀行業(yè)中級《個人理財》每日一練：綜合理財規(guī)劃服務（8.2）
冰凍三尺，非一日之寒，學習也是一樣。正保會計網(wǎng)校每日一練可以幫大家完成知識的日積月累。以下是銀行業(yè)中級職業(yè)資格考試《個人理財》每日一練：
綜合理財規(guī)劃服務的第一步就是厘清服務對象和初步需求。理財師在這一階段要做的事情包括（ ）。
A.明確服務對象
B.了解客戶及其家庭主要成員的背景情況
C.清楚客戶需要理財規(guī)劃服務的初衷
D.整理客戶當前的儲蓄投資信息
E.了解客戶的消費理念
銀行業(yè)中級職業(yè)資格考試每日一練包括網(wǎng)校精編題目和歷年試題，讓您的復習備考更科學有效。祝您學習進步，夢想成真！
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