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2020年銀行初級(jí)職業(yè)考試高頻考點(diǎn)：銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類
要有一顆很熱的心，一雙勤勞的手，兩條很忙的腿和一種很自由的心情。
銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類★★★
1.理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)和綜合理財(cái)服務(wù)（按是否受托對(duì)客戶資金進(jìn)行投資和管理理財(cái)業(yè)務(wù)分類）
綜合理財(cái)服務(wù)與理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的重要區(qū)別：
①在綜合理財(cái)服務(wù)活動(dòng)中，客戶授權(quán)銀行。更突出個(gè)性化服務(wù)。
②綜合理財(cái)服務(wù)可進(jìn)一步劃分為理財(cái)計(jì)劃和私人銀行業(yè)務(wù)。
2.理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)與私人銀行業(yè)務(wù)（按客戶類型分類）
（1）理財(cái)業(yè)務(wù)：客戶范圍廣，服務(wù)種類較窄。
（2）財(cái)富管理業(yè)務(wù)：居中。
（3）私人銀行業(yè)務(wù)：客戶等級(jí)高，人數(shù)少，服務(wù)種類最為齊全。
私人銀行業(yè)務(wù)的特征：
①準(zhǔn)入門(mén)檻高
②個(gè)性化服務(wù)
③綜合化服務(wù)
【實(shí)戰(zhàn)測(cè)評(píng)】
多選題
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的主體包括（ ）。
A.個(gè)人商戶
B.商業(yè)銀行
C.非銀行金融機(jī)構(gòu)
D.銀行金融機(jī)構(gòu)
E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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