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2019銀行中級職業(yè)資格考試個(gè)人理財(cái)考試考點(diǎn)匯總

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:小師哥 2019/10/23 08:48:38 字體:

相對于初級個(gè)人理財(cái),中級側(cè)重于理財(cái)規(guī)劃的介紹,內(nèi)容涉及財(cái)富、教育投資、退休養(yǎng)老、投資、稅務(wù)、中小企業(yè)主幾大具體規(guī)劃,更加注重實(shí)務(wù)性,難度比較大,涉及很多計(jì)算,既有單獨(dú)項(xiàng)目的規(guī)劃,也有整體幾個(gè)項(xiàng)目的綜合規(guī)劃。所以需要掌握基礎(chǔ)性概念與小的細(xì)碎知識(shí)點(diǎn)。

考點(diǎn)考頻
第一章:家庭收支和債務(wù)管理
考點(diǎn)一:家庭收支和債務(wù)管理信息的分類★★
考點(diǎn)二:家庭收支和債務(wù)管理狀況分析★★★
考點(diǎn)三:家庭收支和債務(wù)管理的綜合運(yùn)用★★★
第二章:財(cái)富保障與規(guī)劃
考點(diǎn)一:財(cái)富保障概述
考點(diǎn)二:保險(xiǎn)的基本概念與原理★★★
考點(diǎn)三:保險(xiǎn)的主要品種★★★
考點(diǎn)四:財(cái)富保障規(guī)劃與保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇★★
第三章:教育投資規(guī)劃
考點(diǎn)一:教育投資規(guī)劃概述
考點(diǎn)二:教育投資規(guī)劃的工具★★
考點(diǎn)三:教育投資規(guī)劃的流程及原則★★★
第四章:退休養(yǎng)老規(guī)劃
考點(diǎn)一:退休養(yǎng)老規(guī)劃的重要性
考點(diǎn)二:影響退休規(guī)劃的因素★★★
考點(diǎn)三:退休規(guī)劃的流程和原則★★★
考點(diǎn)四:薪酬與員工福利★★
第五章 投資規(guī)劃

考點(diǎn)一:投資規(guī)劃概述

考點(diǎn)二:現(xiàn)代投資組合理論

★★★
考點(diǎn)三:投資工具分析★★★
第六章 稅務(wù)規(guī)劃
考點(diǎn)一:稅務(wù)規(guī)劃概述
考點(diǎn)二:稅務(wù)規(guī)劃基本方法
考點(diǎn)三:個(gè)人所得稅稅務(wù)規(guī)劃★★★
考點(diǎn)四:房屋交易稅務(wù)規(guī)劃★★
考點(diǎn)五:資產(chǎn)管理產(chǎn)品納稅簡介
第七章 財(cái)富傳承規(guī)劃
考點(diǎn)一:財(cái)富傳承規(guī)劃概述
考點(diǎn)二:財(cái)富傳承之遺產(chǎn)繼承
考點(diǎn)三:財(cái)富傳承之家族信托
考點(diǎn)四:財(cái)富傳承——人壽保險(xiǎn)
考點(diǎn)五:財(cái)富傳承規(guī)劃工具比較與原則
第八章 中小企業(yè)主理財(cái)規(guī)劃
考點(diǎn)一:中小企業(yè)的界定和特征
考點(diǎn)二:中小企業(yè)主人群分析★★
考點(diǎn)三:中小企業(yè)公司理財(cái)規(guī)劃★★
第九章 理財(cái)規(guī)劃與客戶關(guān)系管理
考點(diǎn)一:客戶關(guān)系管理概論★★
考點(diǎn)二:客戶關(guān)系管理定義與方法★★★
考點(diǎn)三:有效客戶關(guān)系管理
第十章 綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
考點(diǎn)一:綜合理財(cái)規(guī)劃概述★★
考點(diǎn)二:家庭財(cái)務(wù)狀況分析★★★
考點(diǎn)三:明確理財(cái)目標(biāo)
考點(diǎn)四:綜合理財(cái)規(guī)劃方案★★
考點(diǎn)五:財(cái)規(guī)劃方案
第十一章 理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程
考點(diǎn)一:理財(cái)規(guī)劃書
考點(diǎn)二:理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容
考點(diǎn)三:理財(cái)規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”

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