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2019銀行中級《個人理財》各章節(jié)高頻考點匯總

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:春分 2019/10/16 15:18:51 字體:

相對于初級個人理財,中級側(cè)重于理財規(guī)劃的介紹,主體內(nèi)容涉及財富、教育投資、退休養(yǎng)老、投資、稅務(wù)、中小企業(yè)主幾大具體規(guī)劃,更加注重實務(wù)性,難度比較大,涉及很多計算,既有單獨項目的規(guī)劃,也有整體幾個項目的綜合規(guī)劃。所以需要掌握基礎(chǔ)性概念與小的細(xì)碎知識點。

考點 考頻
第一章:家庭收支和債務(wù)管理
考點一:家庭收支和債務(wù)管理信息的分類 ★★
考點二:家庭收支和債務(wù)管理狀況分析 ★★★
考點三:家庭收支和債務(wù)管理的綜合運用 ★★★
第二章:財富保障與規(guī)劃
考點一:財富保障概述
考點二:保險的基本概念與原理 ★★★
考點三:保險的主要品種 ★★★
考點四:財富保障規(guī)劃與保險產(chǎn)品選擇 ★★
第三章:教育投資規(guī)劃
考點一:教育投資規(guī)劃概述
考點二:教育投資規(guī)劃的工具 ★★
考點三:教育投資規(guī)劃的流程及原則 ★★★
第四章:退休養(yǎng)老規(guī)劃
考點一:退休養(yǎng)老規(guī)劃的重要性
考點二:影響退休規(guī)劃的因素 ★★★
考點三:退休規(guī)劃的流程和原則 ★★★
考點四:薪酬與員工福利 ★★
第五章 投資規(guī)劃

考點一:投資規(guī)劃概述

考點二:現(xiàn)代投資組合理論

★★★
考點三:投資工具分析 ★★★
第六章 稅務(wù)規(guī)劃
考點一:稅務(wù)規(guī)劃概述
考點二:稅務(wù)規(guī)劃基本方法
考點三:個人所得稅稅務(wù)規(guī)劃 ★★★
考點四:房屋交易稅務(wù)規(guī)劃 ★★
考點五:資產(chǎn)管理產(chǎn)品納稅簡介
第七章 財富傳承規(guī)劃
考點一:財富傳承規(guī)劃概述
考點二:財富傳承之遺產(chǎn)繼承
考點三:財富傳承之家族信托
考點四:財富傳承——人壽保險
考點五:財富傳承規(guī)劃工具比較與原則
第八章 中小企業(yè)主理財規(guī)劃
考點一:中小企業(yè)的界定和特征
考點二:中小企業(yè)主人群分析 ★★
考點三:中小企業(yè)公司理財規(guī)劃 ★★
第九章 理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理
考點一:客戶關(guān)系管理概論 ★★
考點二:客戶關(guān)系管理定義與方法 ★★★
考點三:有效客戶關(guān)系管理
第十章 綜合理財規(guī)劃服務(wù)
考點一:綜合理財規(guī)劃概述 ★★
考點二:家庭財務(wù)狀況分析 ★★★
考點三:明確理財目標(biāo)
考點四:綜合理財規(guī)劃方案 ★★
考點五:財規(guī)劃方案
第十一章 理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程
考點一:理財規(guī)劃書
考點二:理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容
考點三:理財規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”

>>>完結(jié) 建議收藏<<<

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