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2019銀行初級《個人理財》各章節(jié)高頻考點匯總

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:春分 2019/06/24 14:24:22 字體:
個人理財

天才始于勤奮,沒有人能隨隨便便成功,堅持學習、認真?zhèn)淇疾攀琼樌麄淇嫉谋亟?jīng)之路。為了幫助參加2019下半年銀行初級職業(yè)資格考試的學員高效備考,正保會計網(wǎng)校老師為大家精心整理了銀行初級職業(yè)資格考試《個人理財》高頻考點,希望對廣大備考考生在復(fù)習上有所助益?!秱€人理財》各章節(jié)高頻考點歸納如下:

考點 考頻
第一章 個人理財概述
考點一:個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)主體 ★★
考點二:個人理財業(yè)務(wù)分類 ★★★
考點三:國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)
考點四:理財師
考點五:理財師執(zhí)業(yè)資格 ★★★
第二章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
考點一:中國的法律體系 ★★
考點二:民事法律關(guān)系介紹 ★★
考點三:合同法律關(guān)系 ★★
考點四:物權(quán)法 ★★★
考點五:婚姻法 ★★★
考點六:繼承法 ★★★
考點七:個人獨資企業(yè)法 ★★
考點八:合伙企業(yè)法 ★★
考點九:商業(yè)銀行理財產(chǎn)品 ★★
考點十:基金代銷業(yè)務(wù) ★★
考點十一:保險代理業(yè)務(wù)
考點十二:黃金期貨交易業(yè)務(wù)
考點十三:個人外匯管理 ★★
考點十四:共同申報準則
第三章 理財投資市場概述
考點一:金融市場概述 ★★
考點二:金融市場分類 ★★★
考點三:貨幣市場介紹 ★★★
考點四:債券市場介紹 ★★★
考點五:股票市場介紹 ★★★
考點六:金融衍生品市場介紹 ★★★
考點七:外匯市場介紹 ★★★
考點八:保險市場介紹 ★★★
考點九:貴金屬市場 ★★
第四章 理財產(chǎn)品概述
考點一:銀行理財產(chǎn)品 ★★★
考點二:基金 ★★★
考點三:保險 ★★★
考點四:國債 ★★★
考點五:信托計劃 ★★★
考點六:貴金屬 ★★
考點七:券商資產(chǎn)管理計劃 ★★
考點八:基金子公司產(chǎn)品 ★★
考點九:期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品 ★★
考點十:合伙制私募基金 ★★
第五章 客戶分類與需求分析
考點一:了解客戶需求的重要性
考點二:了解客戶的主要內(nèi)容
考點三:客戶的分類方法 ★★
考點四:生命周期理論 ★★★
考點五:了解客戶的方法 ★★★
第六章 理財規(guī)劃計算工具與方法
考點一:貨幣時間價值的基本概念 ★★★
考點二:規(guī)則現(xiàn)金流的計算 ★★★
考點三:不規(guī)則現(xiàn)金流的計算 ★★★
考點四:理財規(guī)劃計算工具
第七章 理財師的工作流程和方法
考點一:理財規(guī)劃計算工具 ★★
考點二:收集客戶信息
考點三:明確客戶的理財目標 ★★
考點四:理財規(guī)劃方案的內(nèi)容 ★★★
考點五:理財規(guī)劃方案的執(zhí)行 ★★
考點六:后續(xù)跟蹤服務(wù) ★★

>>>完結(jié) 建議收藏<<<

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