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2019銀行初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》各章節(jié)高頻考點(diǎn)匯總

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：春分 2019/06/24 14:24:22　字體：大 小
個(gè)人理財(cái)

天才始于勤奮，沒(méi)有人能隨隨便便成功，堅(jiān)持學(xué)習(xí)、認(rèn)真?zhèn)淇疾攀琼樌麄淇嫉谋亟?jīng)之路。為了幫助參加2019下半年銀行初級(jí)職業(yè)資格考試的學(xué)員高效備考，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校老師為大家精心整理了銀行初級(jí)職業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》高頻考點(diǎn)，希望對(duì)廣大備考考生在復(fù)習(xí)上有所助益。《個(gè)人理財(cái)》各章節(jié)高頻考點(diǎn)歸納如下：

考點(diǎn) 考頻
第一章　個(gè)人理財(cái)概述
考點(diǎn)一：個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)主體 ★★
考點(diǎn)二：個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類(lèi) ★★★
考點(diǎn)三：國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù) ★
考點(diǎn)四：理財(cái)師 ★
考點(diǎn)五：理財(cái)師執(zhí)業(yè)資格 ★★★
第二章　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
考點(diǎn)一：中國(guó)的法律體系 ★★
考點(diǎn)二：民事法律關(guān)系介紹 ★★
考點(diǎn)三：合同法律關(guān)系 ★★
考點(diǎn)四：物權(quán)法 ★★★
考點(diǎn)五：婚姻法 ★★★
考點(diǎn)六：繼承法 ★★★
考點(diǎn)七：個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法 ★★
考點(diǎn)八：合伙企業(yè)法 ★★
考點(diǎn)九：商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品 ★★
考點(diǎn)十：基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù) ★★
考點(diǎn)十一：保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù) ★
考點(diǎn)十二：黃金期貨交易業(yè)務(wù) ★
考點(diǎn)十三：個(gè)人外匯管理 ★★
考點(diǎn)十四：共同申報(bào)準(zhǔn)則 ★
第三章　理財(cái)投資市場(chǎng)概述
考點(diǎn)一：金融市場(chǎng)概述 ★★
考點(diǎn)二：金融市場(chǎng)分類(lèi) ★★★
考點(diǎn)三：貨幣市場(chǎng)介紹 ★★★
考點(diǎn)四：債券市場(chǎng)介紹 ★★★
考點(diǎn)五：股票市場(chǎng)介紹 ★★★
考點(diǎn)六：金融衍生品市場(chǎng)介紹 ★★★
考點(diǎn)七：外匯市場(chǎng)介紹 ★★★
考點(diǎn)八：保險(xiǎn)市場(chǎng)介紹 ★★★
考點(diǎn)九：貴金屬市場(chǎng) ★★
第四章　理財(cái)產(chǎn)品概述
考點(diǎn)一：銀行理財(cái)產(chǎn)品 ★★★
考點(diǎn)二：基金 ★★★
考點(diǎn)三：保險(xiǎn) ★★★
考點(diǎn)四：國(guó)債 ★★★
考點(diǎn)五：信托計(jì)劃 ★★★
考點(diǎn)六：貴金屬 ★★
考點(diǎn)七：券商資產(chǎn)管理計(jì)劃 ★★
考點(diǎn)八：基金子公司產(chǎn)品 ★★
考點(diǎn)九：期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品 ★★
考點(diǎn)十：合伙制私募基金 ★★
第五章　客戶(hù)分類(lèi)與需求分析
考點(diǎn)一：了解客戶(hù)需求的重要性 ★
考點(diǎn)二：了解客戶(hù)的主要內(nèi)容 ★
考點(diǎn)三：客戶(hù)的分類(lèi)方法 ★★
考點(diǎn)四：生命周期理論 ★★★
考點(diǎn)五：了解客戶(hù)的方法 ★★★
第六章　理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法
考點(diǎn)一：貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念 ★★★
考點(diǎn)二：規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算 ★★★
考點(diǎn)三：不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算 ★★★
考點(diǎn)四：理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具 ★
第七章　理財(cái)師的工作流程和方法
考點(diǎn)一：理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具 ★★
考點(diǎn)二：收集客戶(hù)信息 ★
考點(diǎn)三：明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo) ★★
考點(diǎn)四：理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容 ★★★
考點(diǎn)五：理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行 ★★
考點(diǎn)六：后續(xù)跟蹤服務(wù) ★★

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