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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
對(duì)客戶現(xiàn)在的資源和未來(lái)的資源進(jìn)行了科學(xué)的規(guī)劃
對(duì)客戶人生不同階段的各個(gè)單項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行了量化處理
明確了客戶的理財(cái)目標(biāo)及其選擇
明確各項(xiàng)規(guī)劃之間的優(yōu)先級(jí)
明確了客戶要實(shí)現(xiàn)自身理財(cái)目標(biāo)所需要的最低投資報(bào)酬率
上次做到:icon
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