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針對客戶當(dāng)前關(guān)心的財務(wù)問題的建議,以及和其他理財目標(biāo)之間的關(guān)系分析
針對其他各項理財目標(biāo)和方案的總結(jié),以及提出的具體財務(wù)安排或措施
針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的評估和建議,依據(jù)保費預(yù)算和應(yīng)有保額配置保險產(chǎn)品
針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議,配置投資理財產(chǎn)品
關(guān)于理財規(guī)劃方案實施的相關(guān)安排和建議
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