傾情推薦 題量10W+ 帶你花式刷題
切換
銀行初級資格
切換考試
知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
理財(cái)師需要以書面的形式向客戶提交理財(cái)規(guī)劃方案
理財(cái)規(guī)劃書要對于理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹
理財(cái)師和客戶之間就財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)和理財(cái)方案已經(jīng)達(dá)成了一定共識(shí)
在幫助客戶建立起對方案的整體印象后,理財(cái)師可開始對理財(cái)方案進(jìn)行具體的分項(xiàng)說明
在方案說明過程中,理財(cái)師應(yīng)根據(jù)情況主動(dòng)引導(dǎo)客戶提出問題并作出回答
上次做到:icon
我的記錄
請選擇您要練習(xí)的科目
初級會(huì)計(jì)職稱
中級會(huì)計(jì)職稱
高級會(huì)計(jì)師
初級審計(jì)師
中級審計(jì)師
初級經(jīng)濟(jì)師
中級經(jīng)濟(jì)師
高級經(jīng)濟(jì)師
注冊會(huì)計(jì)師
稅務(wù)師
資產(chǎn)評估師
銀行中級資格
基金從業(yè)資格
證券從業(yè)資格
期貨從業(yè)資格
國際內(nèi)部審計(jì)師