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了解客戶,是理財師提供專業(yè)化服務的重要內(nèi)容和必備的工作步驟之一
財務信息主要是指客戶家庭的收支與資產(chǎn)負債狀況,以及相關(guān)的財務安排
按照客戶對風險的態(tài)度把客戶劃分為風險厭惡型、風險中立型和風險偏好型三類
銀行將AUM值在50萬元人民幣以下的客戶定義為大眾客戶
銀行將AUM在50萬~600萬元的客戶稱為貴賓客戶
上次做到:icon
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