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客戶的投資金額越小或占比越低,越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進(jìn)行監(jiān)測與評估
如果客戶正處在事業(yè)的黃金時期,收入增長較快,或者正面臨退休,就需要理財師經(jīng)常評估和修改理財方案
家庭生活和財務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應(yīng)減少評估次數(shù)
客戶偏愛高風(fēng)險髙收益的投資產(chǎn)品需經(jīng)常性的進(jìn)行理財方案評估
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