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< 2024年 11月 >

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1、

后續(xù)跟蹤服務的必要性體現(xiàn)在（　）。

A.

理財規(guī)劃服務包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務和客戶關(guān)系管理

B.

金融機構(gòu)和理財師給客戶提供終生的專業(yè)理財服務，甚至成為客戶家庭世代的理財師，這就需要理財師提交理財規(guī)劃方案之后不斷做好客戶的后續(xù)跟蹤服務

C.

在方案制定完成并提交給客戶開始執(zhí)行后，仍需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案，幫助客戶及其財務安排更好地適應變化，達到預定的理財目標

D.

理財客戶絕大多數(shù)都是價值較高的優(yōu)質(zhì)客戶，通過后續(xù)跟蹤服務，提升客戶滿意度、加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化

E.

對服務非常滿意的優(yōu)質(zhì)客戶可以給理財師介紹更多優(yōu)良新客戶

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