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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
客戶(hù)的目標(biāo)定得太低,導(dǎo)致生活品質(zhì)沒(méi)有能體現(xiàn)出客戶(hù)的財(cái)富水平
客戶(hù)的目標(biāo)定得太高,超過(guò)了客戶(hù)財(cái)務(wù)資源能夠支持的水平
可能還有一些理財(cái)目標(biāo)客戶(hù)先前沒(méi)有意識(shí)到,理財(cái)師需要與客戶(hù)溝通、確認(rèn)
所有的理財(cái)目標(biāo)客戶(hù)先前都意識(shí)到了,但是理財(cái)師沒(méi)有意識(shí)到
上次做到:icon
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