知識點:
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計算器
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客戶的目標定得太低,導致生活品質(zhì)沒有能體現(xiàn)出客戶的財富水平
客戶的目標定得太高,超過了客戶財務資源能夠支持的水平
可能還有一些理財目標客戶先前沒有意識到,理財師需要與客戶溝通、確認
所有的理財目標客戶先前都意識到了,但是理財師沒有意識到
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可能還有一些理財目標客戶先前沒有意識到,理財師需要與客戶溝通、確認
所有的理財目標客戶先前都意識到了,但是理財師沒有意識到